比特幣三天又漲20%,總市值沖上2.88萬億!茅臺、房價、比特幣,本質都一樣?外資大行:明年再漲12倍

時間:2020年12月21日 10:45:00 中財網
  僅三天時間,“無法繼續印刷”的比特幣又漲了20%。12月21日凌晨,比特幣已來到24000美元附近。

  中泰證券分析師昨日晚間發布報告認為,人們愿意持有紙幣是因稀缺性,當紙幣大量印刷,背后價值大幅縮水的時候,人們就會尋找新的商品來實現貨幣的功能,貨幣超發的時候,買黃金、茅臺、核心股票、核心房產,都是同樣一個邏輯,就是一個重新尋找稀缺性的過程。

  比特幣在全球,已經“戰勝”戰勝了許多國家銀行發行的法定紙幣,受疫情沖擊導致的紙幣貶值,土耳其紙幣里拉今年貶值超過25%,導致土耳其的比特幣交易大幅增長、尼日利亞、委內瑞拉、伊朗和阿根廷情況也類似,阿根廷銀行發行的紙幣阿根廷比索持續貶值,在今年十月份,阿根廷的通貨膨脹率超過35%,受此影響,阿根廷國內資金從紙幣轉向比特幣,導致比特幣在阿根廷的價格超過33000美元,較全球比特幣的正常價格溢價40%。

  受紙幣貶值影響,渣打銀行、花旗銀行開始力挺比特幣,花旗銀行高管Tom Fitzpatrick稱比特幣是新的黃金,且供應有限,他預計比特幣明年能夠再漲12倍,即每個比特幣的價格將在2021年底達到31.8萬美元。

  無法“繼續印刷”提振比特幣
  12月21日凌晨,在強勁的資金推動下,比特幣價格達24000美元,這意味著比特幣僅僅用了三天時間,就再度上漲了20%,從20000美元拉升到24000美元附近。

  截至發稿,比特幣的市值達到驚人的2.88萬億人民幣,全球加密貨幣市值總計為4.49萬億人民幣,這意味著比特幣一個品種的市值就占到全市場的64%。


  “茅臺、房價、比特幣上漲的本質是一樣的”中泰證券首席宏觀分析師梁中華12月20日晚間發布的研究報告稱,貨幣超發會有放緩的時候,對資產價格構成一定短期沖擊,但往長了看,超發的困境很難改變。而正如我們前面提到的,當紙幣變得不再稀缺的時候,貨幣的信仰也在面臨前所未有的挑戰,市場會自發的尋找能夠長期存活、長期稀缺的資產,尋找新的“貨幣”。

  梁中華認為,維系貨幣信仰最關鍵的一點就是“稀缺性”。貝殼在原始社會的時候也曾被當做貨幣來使用,那是因為人們發現一枚貝殼也需要投入大量的勞動時間的,貝殼是稀缺的,這決定了這些貝殼是有內在價值的。但如果人類到了海邊,發現遍地是無窮無盡的貝殼的時候,貝殼也變得一文不值,人們開始其它稀缺的商品作為貨幣來使用。

  他在研究報告中強調,當紙幣的背后有價值對應的時候,人們愿意持有紙幣,當紙幣被無限制的印刷,背后價值大幅縮水的時候,人們就會尋找新的商品來實現貨幣的功能。這就是只要貨幣一超發,稀缺資產就上漲的一個非常重要的原因。從這個意義上來說,貨幣超發的時候,買黃金、茅臺、核心股票、核心房產,都是同樣一個邏輯,就是一個重新尋找稀缺性的過程。

  比特幣的稀缺性是其區別于紙幣、郁金香、貝殼幣的主要特點。不同于后三種的資產可以被無限印刷和生產,比特幣總計只有2100萬個,且不可增加。

  但實際上,由于忘記密碼等其他因素,在市場里面流通的比特幣數量遠遠低于2100萬個。

  一份研究數據也指出,在2012年1月份以來,大約240萬個比特幣一直未處于流動狀態,這些幣被認為是估計丟失的比特幣數量的下限。此外,大約500萬比特幣在過去3年一直未處于流動狀態,這被認為是估計丟失的比特幣數量的上限。

  也就是說,已丟失的比特幣數量預計為最低240萬個、最多500萬個,這些丟失的比特幣刺激了稀缺性、提高了市場的預期,在股票市場,這相當于縮股。

  紙幣貶值嚴重,多國居民涌入比特幣市場
  比特幣在全球,已經戰勝了許多國家銀行發行的法定紙幣。


  在通貨膨脹嚴重的委內瑞拉,當地的必勝客已經開始接受比特幣支付。

  媒體援引知情人士說,委內瑞拉中央銀行正在考慮印刷10萬面值的主權玻利瓦爾,這將是該國迄今為止的最高面額貨幣,但一張10萬主權玻利瓦爾僅僅能兌換0.23美元,而在三年前,當時一張10萬的紙幣相當于2.5美元。

  知情人士稱,該國今年從貝恩資本旗下的一家意大利印刷公司進口了約71噸鈔票紙,該國的惡性通貨膨脹令現金短缺。

  作為非洲最大的經濟體,人口超過2億的尼日利亞的點對點比特幣交易量大幅上升,據比特幣研究機構Cointelegraph的數據,該國的比特幣交易量截至2020年12月中旬已經僅次于美國,位居全球第二,其中很大的因素是尼日利亞的紙幣持續貶值,僅在今年七月份,尼日利亞央行宣布一次性貶值該國貨幣奈拉的官方匯率,幅度達5.5%,由1美元兌360奈拉調整為1美元兌381奈拉。

  紙幣在阿根廷也難以獲得最高的信任,受疫情沖擊導致的紙幣貶值,阿根廷銀行發行的紙幣阿根廷比索兌美元匯率不斷下跌,在今年十月份,阿根廷的的通貨膨脹率超過 35%,受此影響,阿根廷國內人民轉向持有比特幣以避免貨幣貶值,導致比特幣在阿根廷的價格超出了國際平均值,出現了驚人的溢價。

  根據 Trading View 數據,阿根廷當地比特幣已經漲破了 30,000 美元。Crypto Compare 數據顯示,阿根廷的比特幣最高價達到 2,841,647 披索,以阿根廷紙幣與美元的之間的 0.01177匯率換算,報價達 33446 美元,相較于各大主流比特幣交易所的24000美元的平均價格,溢價高達40%。

  比特幣明年價格超31萬美元?
  由于美聯儲的瘋狂印鈔,以及部分國家的紙幣持續貶值,導致紙幣稀缺性的信仰受到質疑,供應量不可增加的比特幣最近開始受到銀行的關注。

  渣打銀行首席執行官比爾?溫特斯最近認為,數字貨幣的采用“絕對是不可避免的”。他說,私人數字貨幣和國家支持的貨幣都將在經濟社會中發揮作用。同時,渣打銀行隨后宣布將推出一種加密托管服務,以支持包括比特幣、以太坊在內的多種加密貨幣。

  據悉,渣打銀行已與Northern Trust合作推出了相互加密貨幣相關項目Zodia。在初始階段,Zodia將為在主要數字資產交易所(例如比特幣和以太坊)上交易的一些主要加密貨幣資產提供托管服務。該列表還將包括XRP,Litecoin和Bitcoin Cash。

  花旗銀行高管Tom Fitzpatrick預計,市值最高的加密貨幣比特幣的價格將在2021年底達到31.8萬美元。他在一篇題為《比特幣:21世紀的黃金》的報告中稱比特幣的價格有可能大幅上漲,這一“數字黃金”目前的走勢與上世紀70年代的黃金走勢類似。

  上述銀行高管解釋稱,黃金同樣會受益于通貨膨脹,但是比特幣沒有黃金具有的那些局限。他指出,“黃金具有儲存不變、不可攜帶等局限,而比特幣是新的黃金,比特幣供應有限,很容易跨境轉移,所有者的身份也不公開?!?br />
  雖然機構投資者的入場被認為是比特幣強勁上漲的主要動力,此前有研究數據顯示約10%的機構開始不同程度的配置比特幣,而全球最大的基金公司的富達基金給出的數據更為夸張,富達基金的研究稱,對近800家機構投資者的調查中發現,截至2020年第二季度末,有36%的機構投資者持有加密貨幣資產。

  利益的撕扯下,機構投資者之間對比特幣存在巨大的分歧,一些全球頂級金融機構顯然已經提前入局,間接或直接持有比特幣的資產,并從中獲利巨大,但另一方面,許多金融機構則認為比特幣的價值不應被夸張,至少不能取代黃金。

  高盛認為,雖然比特幣對黃金有一些替代屬性,但其并不認為比特幣的日益流行會對黃金“最后貨幣”的地位構成威脅。

  上述金融機構強調,大型機構由于數字貨幣“透明度問題”,基本遠離比特幣,散戶的投機性買賣使得比特幣成為一種過度風險資產,比特幣只是零售通貨再膨脹交易,而黃金是一種具有長期實際資本保值的防御性資產。

  Coinhills數據顯示,當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比為69.56%,排名第一;排名第二為日元,占比為21.42%;韓元排名第三,占比為3.57%;排名四五位的分別為歐元(2.59%)、土耳其里拉(0.99%)。
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